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公司发布2023年半年度业绩快报:2023年上半年公司实现营收646.6亿元,同比增长28.3%;实现归母净利润91.8亿元,同比增长41.6%,实现扣非归母净利润90.6亿元,同比增长41.5%;拆分来看,公司2023Q2实现营收363.5亿元,同比增长14.2%;实现归母净利润55.4亿元,同比增长45.2%,实现扣非归母净利润54.7亿元,同比增长45.5%。
拆分来看,Q2外销硅片12-13GW,单瓦净利1毛/w;电池组件出货17GW,单瓦盈利2毛6/w,环比显著增长,二季度#汇兑收益10亿#销售费用增厚8-9亿#投资收益13-14亿#减值17-18亿,剔除后整体利润41亿,组件端单瓦盈利1毛6-1毛7每w,维持较高水平。
实现topcon/HJT/HPBC全面布局,引领技术发展。topcon方面,鄂尔多斯30GW设备调试中,预计本月投产;HJT方面,公司中试线转换效率持续突破,为后续奠定坚实基础;HPBC方面,当前已实现出货,预计占全年出货目标15%以上。
公司全年硅片出货预计130GW,电池组件85GW(其中HPBC产品12-17GW;美国市场4GW以上),继续维持光伏行业全球领先地位,预计2023年公司利润179亿,当前市值对应PE倍数为12倍,随着公司持续在新技术有所突破,后续有望注入全新成长动力,继续推荐!
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